Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юн-юн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение.